Элизабет и Йон-Йон живут в одном городе, но в разных мирах. Первая любовь молодых людей сталкивается с культурными и классовыми различиями.

Стиг, 15-летний старшеклассник, влюбляется в свою школьную учительницу Виолу. Ей 37 лет, но разница в возрасте и тот факт, что она замужем, не могут остановить стремительно возникшее взаимное чувство.

Молодая художница страдает от недостатка уверенности в себе. Её учителя мучают мрачные видения, которые он пытается перенести на холст. Их судьбы неожиданно переплетаются во время странного и опасного путешествия к неведомому.