Кажущаяся незначительной травма головы приводит к тому, что молодая красивая девушка заболевает психическим расстройством, проявление которого именуется медицинским термином «мерцание». Теперь в ее теле живут два совершенно противоположных человека. Одна из них любит и готова любить, другая готова убивать всех ради достижения своей цели. Неизвестно, уживутся ли они в одном теле и что произойдет, когда одна из них решится на убийство другой.

Майор полиции Михаил Симонов заступает на обычное ночное дежурство. Он мало говорит, если не надо отвечать на звонки и общаться по делу. В эту ночь на город и ближайшие окрестности надвигается мощный циклон. На телефон дежурной части поступает звонок от Маши, которая застряла в горах из-за непогоды. Михаил находится с ней на связи и пытается вывезти девушку из охваченного ненастьем ущелья. Воспользовавшись непогодой, на Марию нападает маньяк. Находясь на прямой связи с Машей, Михаил слышит всё