В мае 1910 года, когда над Землей пронеслась комета Галлея, молодой красавец доктор Фред Кипс без ума влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей взял ее в жены и купил для нее цирк, назвав его «Гранд Мистико». Так начинается эта наполненная волшебством и эротикой история, в которую вовлечены фокусник и секс-гигант Жан-Поль, звероподобный силач Рудольфо, близняшки Мария и Елена, зарабатывающие интимными услугами и полетами под куполом цирка, и прочие удивительные герои. Идут годы –

Что бывает, когда жизнь пытается быть похожей на искусство, а искусство подражает жизни. Эдвард - успешный режиссер. Но ему до смерти надоели однотипные боевики, и он хочет снять что-то действительно выдающееся. Его новый фильм будет о Мишель, известной супермодели. Мишель наскучила её модельная карьера, и она хочет написать книгу. Книгу о девушке по имени Эмма, которая работает на фабрике по производству резиновых женщин для секс-шопов. А еще, в свободное от работы время, она рисует комикс об…

На первый взгляд кажется, что представители буржуазии Бентиньо и Капиту счастливы в браке. Однако чем дольше мы наблюдаем за героями, тем яснее становится, что их чувства друг к другу отравляет ревность. Семейная драма постоянно перемежается причудливыми образами, сновидениями, рассуждениями о бразильской культуре и поэзии в частности.