Слава голливудской звезды Элизабет Спаркл осталась в прошлом, хоть она всё ещё ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её передачу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решает принять уникальный препарат «Субстанция». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью. Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать.

Филадельфия, 1999 год. После разрыва с партнёршей тусовщице Джейми негде жить. Узнав, что скромная и зажатая подруга Мэриан собирается ехать к тёте в Таллахасси, она уговаривает её взять машину на перегон и отправиться туда вместе. Из-за ошибки владельца конторы девушкам достаётся автомобиль с очень важной посылкой, которую должны были забрать серьёзные люди из криминальной среды.

Мужчина пытается изменить предначертанную ему судьбу, полицейский подозревает, что его вернувшаяся супруга на самом деле самозванка, а женщина ищет необыкновенного человека, который станет известным духовным наставником.