Фильм основан на невероятной, но реальной истории борьбы иранского танцора Афшина Гаффариана за свободу самовыражения через танец в стране, где этот вид искусства находится вне закона. Используя YouTube в качестве учебника, главный герой вместе с друзьями создает подпольную танцевальную группу. В пустыне, вдали от глаз полиции, они устраивают секретное танцевальное шоу. Несмотря на все меры предосторожности, этот акт творчества, мужества и неповиновения влечет за собой события, из-за которых

Когда на Землю приходит демон по прозвищу "Художник", агенту ФБР Джорджу Рохану поручают скрыть его множащиеся убийства. Тем временем журналист Рейла Мартин работает над тем, чтобы раскрыть паутину лжи Джорджа.