Последнее время в жизни 12-летнего Эмиля происходят одни неприятности. Сначала их с отцом оставила мать, сбежав в Канаду, потом отца уволили с работы, а затем он стал виновником аварии и лишился прав. Чтобы как-то прервать поток неприятностей, отец отправляет Эмиля отдохнуть к знакомой настоятельнице монастыря под Берлином. В поезде мальчик знакомится с Максом, который хитростью выманивает у него все деньги на поездку. В Берлине Эмиль знакомится с главарем уличных мальчишек и его подружкой Пони
В маленьком городке Нойштадт праздник. Начинающая волшебница Биби спасла двух маленьких детей из огня, «наколдовав дождь» и потушив пожар. Ее мама Барбара, потомственная колдунья, гордится своей дочерью. А главная волшебница Вальпургия решает раньше, чем положено по традиции, вручить Биби самую ценную награду мира колдовства и магии - «Хрустальный Шар». Теперь с помощью этого шара она сможет путешествовать в прошлое и будущее, но самое главное - станет настоящей волшебницей. Но злая ведьма
