1963 год. Конкуренция между двумя главными производителями сухих завтраков достигает своего пика, когда они начинают соревноваться в том, кто быстрее создаст новый вид выпечки.
Прошло десять лет с момента создания Великого Мира — сложной кошачье-собачьей системы наблюдения, которую виды сообща разработали и внедрили для урегулирования конфликтов. Но сведущий в технике злодей взламывает беспроводную сеть, использует частоту, которую слышат только кошки и собаки, и ссорит их между собой. И вот уже по всему миру оба вида ВНОВЬ готовы вцепиться друг другу в шерсть! Отряду неопытных и необстрелянных агентов предстоит довериться старым добрым животным инстинктам и
Стива преследует его прошлое: каждый предмет в доме, каждый звук напоминает ему о конкретном событии в его жизни. Стив пытается связать воедино воспоминания о трагических событиях, чтобы понять, как он докатился до такого жалкого и одинокого существования. По мере того, как он возвращается к каждому значительному моменту в своей памяти, он осознаёт, что с такими же проблемами сталкивался и его отец.