1975 год. Молодой писатель Бен Мирс в поисках вдохновения для нового романа приезжает в городок, где провёл детство. Там он знакомится с симпатичной девушкой, а также сталкивается с неприятием некоторых местных, так как после его появления бесследно пропал мальчик. Поиски ребёнка не увенчиваются успехом, и вскоре в городке начинают происходить куда более ужасные вещи.

Ларри Вудман отправляется в ежегодное психоделическое приключение, чтобы навестить своего умершего друга. Но что-то даёт сбой, и в лицах своих друзей и семьи он видит собственное. В каждом, кроме лица своего мертвого друга.