На работе главный герой картины, судья, - воплощение закона и строгих правил. Но его личная жизнь однажды превращается в хаос. После того, как он приговорил женщину к длительному тюремному сроку, за судьей начинает следить ее брат, который просит пересмотреть дело. Но судья непреклонен. Между мужчинами возникает конфликт, и судья сам совершает преступление. Не в силах признать свою вину, он бежит в Финляндию. Здесь начинается его путешествие.
Как-то раз под покровом ночи в деревню Изобретателей пробрались двое неизвестных, которых интересовал чемодан пса-путешественника Клауса. Собачка Лотте застигла незнакомцев, которые в испуге кинули желтый камень, взятый из чемодана Клауса, и убежали. Лотте выясняет, что это не какой-то простой камень, а необыкновенный — с серьезным механизмом внутри...
У замечательной девочки-собачки Лотте появляется маленькая сестричка Роози. В Деревню изобретателей приезжают ученые: енот Карл и рыба Виктор, которые участвуют в большом конкурсе собирателей народных песен. Главный приз конкурса достанется тому, кому посчастливится записать народную песню старейших из представителей животного мира — мифических огнедышащих драконов. Лотте и Роози решают помочь ученым.
