Лучшие друзья Тимми и Марко учатся в одной школе в Пекхэме и живут в соседних лондонских районах. Когда один из школьных друзей Тимми избивает Марко, два старых друга оказываются по разные стороны бесконечного бандитского противоборства, в котором нет победителей, а есть только жертвы.

1980 год. Хилари — женщина средних лет, которая живёт в приморском городке на юге Англии и работает начальницей смены в кинотеатре Empire, переживающем не лучшие времена. Работу Хилари любит, но фильмы никогда не смотрит. Её одиночество слегка разбавляют безрадостные сексуальные отношения с женатым директором кинотеатра. Когда в Empire устраивается чернокожий молодой человек Стивен, у них с Хилари начинается роман.