Фрэнсис живёт в Нью-Йорке, но у неё, по сути, нет дома. Фрэнсис работает в танцевальной труппе, но она, признаться, совсем не танцор. У Фрэнсис есть лучшая подруга Софи, но теперь они почти не общаются, если честно. Фрэнсис живёт мечтами, которые с каждым днем становятся всё более несбыточными. Фрэнсис хочет намного большего, чем может себе позволить, но она всё равно проживает жизнь с легкостью, беспечностью и изяществом.

После расставания со своей девушкой, Бекс, бруклинский музыкант, возвращается в родной город. Там она подрабатывает, давая уроки игры на гитаре и выступая в местном баре. Время лечит раны и приносит интересные события.