В основу этого музыкального фильма положена «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А.С.Пушкина

Картина о молодых супругах, чувства которых стали очевидны для них после пройденных испытаний ревностью, разлукой и страданиями. Вскоре после развода, Катя попадает в больницу. Тихую, непохожую на прежнюю себя, с потухшими глазами, навещает её Митя. Не осталось в прежней Кате ни гордости, ни стремления к независимости, а только любовь - единственная, всепоглощающая, только желание вновь соединить свою жизнь с любимым человеком...

В давние времена одного джинна разделили на две половины – добрую и злую, поместили каждую в отдельный кувшин и бросили в реку. В наши дни кувшины нашли два разных человека. С доброй половиной – 12-летний мальчик, со злой – антиквар. Так по сюжету началась борьба добра со злом...