1930-е, марионеточное государство Маньчжоу-го. Четыре коммунистических агента, прошедших подготовку в Советском Союзе, готовят спецоперацию. Но в товарищеских рядах оказался предатель, и ещё до высадки команды на территорию их планы стали известны врагу.

У мастера боевых искусств Лао Ло есть любимая лошадь по кличке Красный Заяц (названная так в честь легендарного коня знаменитого полководца Люй Бу), которая снимается с ним в экшн-фильмах.

Китай периода культурной революции. Девушка-сирота крадёт бобину с некой пленкой. Именно она, а точнее - одна конкретная секунда пленки, нужна сбежавшему из трудового лагеря заключенному.

Сюй и Ян встретились в самом чудесном возрасте и пережили самые памятные моменты молодости.