Лора и её сын Генри отправляются в вынужденное путешествие по стране вместе с Джеком — её не способным позаботиться о себе пожилым отцом, которого выгнали из дома престарелых.

13-летний Конор вынужден принять известие о скорой смерти матери. Смириться с этим, пережить все ощущения и прийти к пониманию ему помогает монстр из снов - старое тисовое дерево превращающееся в чудовище и рассказывает мальчику разные истории.