Отряд китайских диверсантов совершает рискованную миссию по уничтожению японского флагманского корабля! Действие происходит в 1937 году.

1898 год, Китай. Королевский советник и его ученица прибывают в провинциальный городок,где встречают ставшего кузнецом бывшего члена известнейшей группки революционеров.Вместе они основывают школу боевых искусств, но идея революции никак не выходит из головы уже экс-кузнеца.

Фильм рассказывает о том, как бывший гангстер Хо, выйдя из тюрьмы, при помощи своего брата-полицейского Кита внедряется в банду фальшивомонетчиков. Когда жизни её главаря Лунга начинает грозить опасность, братья переправляют его в Нью-Йорк под защиту своего друга и брата-близнеца Марка Гора - Кена. Спасая Лунга, Кен бесстрашно сражается с наёмными убийцами, подосланными мафией. И следуя чувству долга, он оставляет свои дела и отправляется в Гонконг, чтобы вместе друзьями разобраться с бандитами

Еще недавно близкие друзья Хо и Марк были авторитетами в триаде, жили по понятиям, с каким-никаким кодексом правил. Но первый попал на три года в тюрьму и, освободившись, решил завязать, а второй, покалеченный во время перестрелки, теперь побирается. Новый босс преступной группировки - беспредельщик, выбившийся из шестерок-лизоблюдов, с садистским удовольствием пытается отыграться на друзьях за прежние унижения, а, кроме того, хочет втянуть в свои грязные дела младшего брата Хо, инспектора

Знаменитый «пьяный мастер» возвращается домой после поездки, когда ему в руки случайно попадает древняя имперская печать, которую англичане хотят вывезти из Китая. Лишь его мастерство может защитить реликвию, но его отец против того, чтобы сын занимался этим опасным стилем боя.

Ти Лунг в этой картине играет бродячего меченосца, путешествующего по Китаю вместе со своим слугой. Возвращаясь после десятилетнего отсутствия в родной дом к брату, он узнает, что в провинции вновь появился его давний враг - убийца Мэй Хва, наводящий ужас на местных жителей....