Принцесса отправляется на поиски лекарства для своего отца, но так и не возвращается, и тогда слепой кузнец следует за ней. В итоге слепота оказывается его величайшим оружием.

Действия разворачиваются на фоне военных событий 1944 года в Дрездене. Молодой чех Карел работает в Дрездене в судоходной компании и живет на заброшенном корабле, который числится как списанный. Он знакомится с немкой Улрих, молодой красивой рыжеволосой девушкой, служащей в юнгер-команде. У них вспыхивает необузданное чувство, и они целыми днями занимаются любовью в каюте на полуразрушенном кораблике...