Вена, 18 век. Подлинная история Марии Терезии фон Паради, одаренной пианистки и близкой подруги Моцарта, потерявшей зрение в детстве. Разочаровавшись в возможностях современной медицины, семья отдает Марию в руки доктора Месмера. Благодаря экспериментальным методикам Месмера к девушке постепенно начинает возвращаться зрения, что негативно сказывается на ее музыкальных способностях.

В начале 18 века африканский мальчик-раб был выбран европейской графиней для крещения и обучения. Достигнув совершеннолетия, Анджело становится талисманом венского двора, пока не решает тайно жениться на белой женщине.