Израильтянин Йоав прилетает в зимний Париж в надежде, что Франция станет его новым домом, а французский язык – новым средством общения с миром. За один день герой успевает вселиться в чужую брошенную квартиру, потерять все свои вещи, чуть не умереть от переохлаждения и завести новых друзей. Богемные спасители дарят ему пачку евро, айфон, великолепное горчичное пальто Kenzo и обманчивую уверенность в том, что со временем он сможет стать настоящим французом.

Люк едет в Париж сдавать экзамены на плотника. В школе он знакомится с Джамилей, и у них завязывается короткий роман. Вернувшись домой, Люк увлекается Женевьевой. Запутавшись в своих романтических историях молодой человек решает закончить обе и заняться - на радость отцу - своим будущим. Пока однажды к нему не приходит настоящая любовь.

1963 год. Анна учится в университете и мечтает о писательской карьере. Незадолго до выпускных экзаменов она обнаруживает, что беременна, и эта «благая весть» может поставить крест на ее будущем. Девушка становится заложницей не только собственного тела, но и общественной морали, подавляющей свободу. Времени на раздумья почти не остается, и Анна решается на невероятное. Она готова преступить закон, рискуя оказаться за решеткой.

Писатель, переживающий не лучшие времена, знакомится с привлекательной студенткой и снимает для них квартиру. Вскоре совместное проживание начинает мешать творчеству.