17 век. Молодая женщина Барбара живет в небольшом городке Салеме, где, по слухам, в изобилии имеются колдуны и ведьмы. Она влюбляется в красивого авантюриста Роджера. Обвиненная в колдовстве и приговоренная к смертной казни, она спасается благодаря помощи своего возлюбленного, после напряженного инквизиционного процесса.

Юная принцесса София приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за племянника императрицы Елизаветы Петровны, слабоумного цесаревича Петра. Браком с немецкой принцессой императрица надеялась улучшить царскую кровь. София не испытывает любви к своему мужу, но влюбляется в Россию и неравнодушна к русским солдатам. После смерти императрицы София организует государственный переворот, при помощи преданных ей братьев Орловых сбрасывает с трона мужа и становится императрицей Екатериной, полновластной