Молодая врач Грэйс Бёрнэм направляется из Нью-Йорка в маленький городок по приглашению матери мальчика, которого местные жители и пастырь подозревают в одержимости дьяволом. Грэйс начинает лечить ребенка, пытаясь доказать, что обвинения против него беспочвенны. Однако вскоре с ужасом осознаёт, что ребёнок не так прост.

Мария — мать и жена, но в душе сама еще ребенок. Она беззащитна и одновременно неуправляема как море, она не желает подчиняться социальным условностям, ей все равно на мнение окружающих. Любимый муж — ее «рулевой», и когда в семье случается трагедия, Мария замыкается в себе. Теперь ей придется в одиночку справляться с бушующим морем своей жизни.

Эмма и Питер отвозят детей к дяде, чтобы успеть за подарками, но по дороге сбивают упряжку оленей Санты-Клауса. Рождественская ведьма, вылетевшая на помощь Санте, тоже терпит крушение и полностью теряет память. Дети ждут Рождества, но успеют ли наши герои его спасти?