Инди-певица Грей, чей дебютный альбом оказался весьма популярным, получает приглашение к сотрудничеству от известного музыкального продюсера Вона Дэниелса. Вместе со своей возлюбленной Грей приезжает к нему в отдалённую студию в лесу. Начав работу, девушка ощущает пугающие внутренние изменения, способные перевернуть с ног на голову её представление о том, кем она является.

Во время ночного парада в Нью-Йорке у профессора Майка Кола бесследно пропадает маленький сын. Полиции не удается найти ребёнка, однако после собственного расследования отец узнает, что некое мощное древнее проклятие забирает детей каждый год. Чтобы вернуть сына, мужчина решает использовать единственный шанс – в ночь на Хэллоуин отправиться на другую сторону тьмы.

Во время отдыха в уединённой хижине в лесу Роуэн замечает, что ее подруга Эмили крадет её кровь.