Уже много лет Дрю живёт под разными личностями. Он не знает, что он за существо, но для поддержания собственного существования ему нужно высасывать жизненную силу из людей, а вместе с этим он обретает внешность и воспоминания своих жертв. Избавление от трупов уже вошло у Дрю в привычку, и последние годы его неумолимо тянет к женщине по имени Джулия. Каждый раз, сменив облик, он ищет её общества.

Спасаясь от призраков прошлого, Кейт c дочерью начинают новую жизнь в уединенном доме на краю леса. Однажды Кейт начинает казаться, что кошмар, проникший в их жизнь в прошлом, возвращается снова. Как далеко она может зайти, чтобы защитить своего ребенка?

В ночь на Хэллоуин медсестра Ромина возвращается со смены и обнаруживает дома собственного избитого домовладельца Алана без сознания и незнакомого мужчину. Хотя суд решил иначе, незнакомец уверен, что Алан изнасиловал его малолетнюю дочь, и теперь намерен вынудить его в этом сознаться. Он просит Ромину не дать тому умереть, но вскоре события принимают неожиданный поворот.