В результате болезни известный шеф-повар Ли По-Тин теряет зрение. Он озлоблен на весь мир, ему не нужны жалость и помощь окружающих. Сестра уговаривает его взять собаку-поводыря, и в их доме появляется Маленький Кью. Умный и преданный пёс сумеет растопить сердце озлобленного человека, но перед этим им предстоит пройти множество испытаний.

С давних пор два соседних государства Северный Янь и Южный Чжао вели непримиримую вражду, но последние 10 лет между странами царит мир. Шпиону с Севера удалось занять пост верховного советника на Юге и устроить подставное покушение на монарха - теперь у советника Гуаня есть повод готовиться к войне и объявить большое состязание для самых сильных воинов. Сирота Дун Илун, который не знал своих родителей, и младший брат великого полководца Чу Хун, желающий убить Гуаня за предательство брата,

Царь обезьян должен защитить странствующего монаха от Костяной Ведьмы и препроводить его к цели путешествия на Запад, чтобы вернуть священные писания.

Путешествие героев приводит их в страну, где живут только женщины. Пророчество гласит, что пришедшие мужчины принесут стране разрушение, поэтому местная правительница приказывает казнить чужаков. Но на её дочь уже начал действовать любовный яд, и та спасает пленников.