После свадьбы Савелий привозит больную жену на Байкал. Они поселяются в поселке неподалеку от источника и ведут тихую размеренную жизнь. Ей становится лучше, долгие страшные дни уже позади, но в дом приходит новая беда: скоропостижно умирает муж - и женщина остается одна...

Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде. Девочка Катя спасает во время бомбежки незнакомого маленького мальчика, называет его Сережей, и в дальнейшем заботится о нем. Однажды детей навещает капитан Воронов, разыскивающий свою семью. Он узнает сына Митю и удочеряет Катю...

1941 год. Солдат, молодой поэт выносит с поля боя раненого командира. Когда их обстреляет вражеский истребитель командир погибнет, а солдат получает ранение. Ему предстоит долгий путь испытаний, прежде чем он доберется до партизанского отряда. В фильме звучат стихи поэтов военных лет.