Сеул, 1994 год. 14-летняя Ын-хи любит рисовать манхву, и гулять со своим парнем. Учителя в школе строгие, старший брат высокомерен, родители слишком заняты на работе, чтобы обращать внимание на проблемы детей, и только новая учительница китайского в летней школе вдруг оказывается понимающей и внимательной, чем сразу завоёвывает доверие Ын-хи.

Полицейскую со стажем Ён-су переводят на отдаленный остров. Женщина находится в процессе развода и ничего не говорит об этом дочери-подростку. Председатель общины борется за госсубсидии, поэтому ему очень важен имидж острова, но Ён-су замечает, что местные парни слишком фривольно ведут себя с единственной молодой женщиной в округе.

Днем он курьер, а по ночам залезает в чужие пустые дома. Однажды он встречает Сон-хва, заточенную мужем в собственном доме, и забирает её в странное путешествие.