После нескольких войн Чосон находится в хаосе, законы перестали служить людям, а амбиции правителей зашкаливают. Они нанимают убийц, которые уничтожали тех, кто впал в немилость. Ли Нан был лучшим наёмным убийцей Чосона. Откуда он и на кого работает — никто не знает, но он всегда выполняет работу безукоризненно. Однажды Ли Нан вынужден обратиться к лекарю: его мучают боли в сердце. Вскоре опускает меч и скрывается там, где его никто не узнает. Но от судьбы не скроешься.

Те стародавние времена, когда на Корейском полуострове существовало три государства: Силла, Пэкче и Когурё. Король Силла Ким Ю-cин вознамерился объединить все три страны и стать правителем объединённого королевства. Войска Силла уже покорили народ Пэкче, но для полной победы ещё необходимо сразиться с воинами северного государства Когурё и сделать это нужно как можно скорее, чтобы опередить танский Китай, который также стремится получить контроль над полуостровными государствами. Так начинается