Семейная пара потеряла сына-подростка. Мальчик утонул, спасая одноклассника Ки-хёна. Однажды отец видит, как старшие по школе задирают Ки-хёна, и берёт парня под опеку.

Заинтересовавшийся гипнозом студент ходит на сеансы к профессору, но вскоре парня начинают посещать странные видения и не принадлежащие ему воспоминания.

На радиостанцию люди шлют истории о первой любви. Однажды диджею приходит анонимное письмо с рассказом о любви 23-летней давности, которая разворачивалась в рыбацкой деревне в 1991 году.