Симпатичный парень, мать которого была кисэн, становится первым кисэн мужского пола в Чосоне. Он знакомится с девушкой, чьи прогрессивные взгляды не находят понимания в обществе.

Всемирно известный молодой художник Неро приезжает в Японию, чтобы провести выставку. Он отправляется в одну из гостиниц с горячими источниками, где, по слухам, находится плагиат работы Неро. В гостинице он встречает Дэ-вона, который выглядит точь-в-точь как Неро. Художник просит Дэ-вона притвориться им, и тот уезжает из гостиницы. Сам же Неро остается и знакомится с Каори, хозяйкой гостиницы.