927 год. Женщина-воин Ён Со-ха призвана на помощь принцу королевства, который после 14-летнего изгнания получил возможность вновь занять трон и навести порядок в стране. Но его возвращение в королевство будет непредсказуемым и опасным.

Бандит Тхэ-гу отклоняет предложение босса конкурирующей преступной группировки перейти на их сторону, и вскоре в аварии погибают его сестра и маленькая племянница. Парень вершит возмездие — теперь война между кланами неизбежна, и Тхэ-гу по приказу своего босса отправляется залечь на дно на острове Чеджу. Там, среди пальм и потрясающих закатов, он встречает девушку Чэ-ён, которая, кажется, не очень-то хочет жить.