Шесть лет назад на игровой площадке Чон-ён потеряла маленького сына. Все эти годы ни она, ни её муж не прекращали поиски, по очереди объезжая окрестные населённые пункты. Однажды Чон-ён получает сообщение, что в одной рыбацкой деревушке живёт мальчик, очень похожий на её пропавшего сына.

Пак Хё-джу работает учителем химии в школе для мальчиков. Когда одна из коллег уходит в декрет, на Хё-джу вешают ещё и классное руководство. Работы становится больше, а дома женщина не находит никакой поддержки - безработный бойфренд-писатель целыми днями валяется на диване перед телевизором. Однажды в штат берут Чху Хэ-ён — молодую красивую дочь председателя школьного совета, и тоже химичку, на должность, которая была обещана Хё-джу. Поскольку школьное руководство лебезит перед новенькой,

Самый наглый гопник школы заставляет парня, которого он терроризирует, следить за одноклассницей.

Бедный рыбак Нам Чхор-у с женой и дочерью живёт на северном берегу реки, которая разделяет Северную и Южную Кореи. У него есть специальный допуск на ловлю рыбы в пограничной зоне, и все пограничники ему доверяют: Нам никогда не пересекает водную границу. Однажды мотор его лодки ломается, и рыбака уносит к другому берегу, где он оказывается в руках южнокорейских спецслужб. Нама то подвергают жестоким допросам, чтобы выбить из него признание в шпионаже, то соблазняют прелестями жизни на Юге,

Маль-джа работает в PR-компании. И хотя она любит животных, до смерти боится лошадей из-за связанной с ними травмы. А парень Кон-тхэ, в которого она влюблена, является наездником.