Солдат спецназа Сара посещает консульство США во Франкфурте с маленьким сыном, но ребёнок внезапно пропадает. Более того, сотрудники консульства не могут вспомнить, был ли мальчик в здании.

Москва, конец 1980-х. Скаут французского модельного агентства находит на Измайловском рынке подходящую ему по всем параметрам девушку Анну. Его не смущает, что потенциальная модель знает несколько языков, но торгует при этом матрёшками, и вот уже Анна летит в Париж и приступает к работе. Но её настоящая работа заключается не в позировании перед фотокамерами — хрупкая девушка работает на КГБ и должна убирать людей по приказу Москвы.