Девон, темнокожий парень из Гарлема, в отличие от своих сверстников мечтает стать не гангстером, не актёром и не баскетболистом. Девон грезит о карьере барабанщика. Его упорные попытки самоутвердиться на улицах не остаются без внимания — парня приглашают в университетский оркестр.

1936 год. Немецкий чемпион Макс Шмеллинг одержал победу над американским боксером-тяжеловесом Джо Луисом. Вернувшись на родину победителем, Макс получил всеобщее признание и уважение. Когда же, спустя два года, Шмеллинг проиграл Луису в матче-реванше, он потерял расположение властей и публики, а Джо, в свою очередь, вознесся к вершинам спортивной славы...