Наделенный от рождения волшебным голосом, способным разрушить стены, мальчик Джельсомино попадет в город, где по воле правителя все, даже животные, должны говорить неправду. Благодаря своему дару, он вместе со своими друзьями и кошкой-хромоножкой свергает жестокого диктатора, пытающегося развязать войну.

Чтобы ускорить вступление Японии в войну против СССР, Гитлер направил в Токио своего эмиссара. Маршрут его самолёта лежал через территорию Казахстана, где должна была произойти дозаправка. Эта операция носила кодовое название «Пантера». Опергруппа капитана Кадырова получила задание найти и обезвредить немецких диверсантов, которые должны обеспечить посадку самолёта.

Подростка из пограничного приморского поселка Ромку Марченко, как хорошего пловца, приглашают в качестве дублера исполнителя главной роли. В первый съемочный день, Ромка замечает на пляже след нарушителя границы и сообщает об этом на заставу...

Действие фильма происходит во время Великой Отечественной войны. Советским разведчикам удалось захватить в плен немецкого офицера, которого должны забросить с диверсионной целью в район Карпат. Вместо него посылают своего агента Мишеля…

Двенадцатилетний Женька замкнут, необщителен, хотя растет в благополучной семье, где его окружают вниманием, покупают дорогие игрушки. Он любит мастерить. Но никто не разделяет его увлечения, у него нет товарищей. Случайная встреча Женьки с пожилым человеком изменяет его жизнь...