Фильм о земляном червяке по имени Барри, который сыт по горло тем, что он червяк (звено в пищевой цепи). Тоска его продолжается до тех пор, пока он случайно не находит старую запись с музыкой диско. Так у Барри начинается новая, захватывающая и наполненная смыслом жизнь. Теперь его миссия — создать самую великую диско группу в мире. Он называет ее «Сияющий Барри И Червяки Диско», Барри — вокалист и клавишник, Тито — бас-гитарист, Глория — вокал, Джимми — гитарист и Донна — барабанщица. Они

Эмма - одиннадцатилетняя девочка с живым воображением, чувствующая себя одинокой в своей большой семье. Эмма любит сказки и сказочных существ, а кода она встречает самого Санту Клауса и его жену Джулию - это становится для неё началом захватывающего приключения в Стране Эльфов. Они должны спасти младенца Николаса и Джулии от жестокой Королевы Эльфов, которая во всём королевстве наложила запрет на любовь.