Волкам предстоит разгадать тайну Зубастой пещеры, которая до сих пор оставалась загадкой для всех. По легенде, там живет злой дух древнего волка, который теперь не доволен объединением двух стай. Волчонок Кроха, считающийся слабым омегой, показывает себя с самой лучшей стороны.

Когда Дэниэл Адамс узнаёт, что неизлечимо болен он впервые в жизни обращает свой взгляд к Господу, он просит его об исцелении взамен обещая стать лучшим человеком. Но узнав, что диагноз был поставлен неверно исполнит ли Дэниэл всё, что так клятвенно обещал Богу?