Сыновья карибских иммигрантов, Фрэнсис и Майкл, сталкиваются с проблемами взросления, поиска своей идентичности и места в жизни на фоне зарождения пульсирующего ритма ранней хип-хоп сцены Торонто.

После того, как весной 1991 года суд Лос-Анджелеса оправдал четырех полицейских, жестоко избивших чернокожего таксиста Родни Кинга, в городе начались массовые беспорядки. Один из немногих белых жителей Южного Централа Оби помогает своей подруге Милли защитить ее приемных детей от насилия, царящего на улицах города.

История двух молодых людей, чья судьбоносная встреча полностью меняет их жизни.