Легкомысленный студент Вон ночью на улице встречает девушку по имени Яо Фун и сразу же попадает под чары её неземной красоты. Он приводит её домой и собирается сделать своей наложницей. Но Яо - не человек, она сбежала от короля демонов...

Молодой полицейский Тед, поступивший в спецподразделение полиции, получает первое задание. Во время расследования Тед узнает, что его братец Денни, непутевый толстяк и недотепа, оказался замешанным в торговле краденым. Спасение единственного родного человека становится главным заданием Теда.