В том, что Фоско женился во второй раз не было ничего необычного. А вот его новая жена Анна вызвала у всех искреннее восхищение, в том числе, и у взрослеющего сына Фоско - Ливио. Для водителя грузовика Анна была слишком шикарной женщиной. Но оказалась не единственной его страстью. Это, в конечном счете, и сгубило энергичного итальянца…

Во время Второй мировой войны в Белграде подпольщики-антифашисты организовали целую фабрику по производству оружия. Война давно закончилась, а они продолжают свою деятельность. И все эти годы наверху жизнь течёт своим чередом, а в подполье рождаются дети, которые никогда не видели солнечного света.

После многих лет изгнания сербский король Пётр I Карагеоргиевич возвращается в Сербию, чтобы провести прогрессивные реформы. Его планам мешает Первая мировая война. Теперь король вместе со своей армией терпит лишения, атаки противника, видит страдания и силу духа своего народа.