Якудза Осима Наодзиро выходит из тюрьмы, куда он попал, убив Араки Токусабуро, босса банды Араки, отомстив за смерть собственного босса. Осима спешит к жене и ребенку, но не находит их. В скором времени он узнает, что новый босс их банды Коидзуми, продал его жену богатому китайцу и теперь она в Макао. Осима незамедлительно отправляется в путь.

Начало Японо-китайской войны. Молодой лейтенант оказывается в сверхсекретной школе разведчиков. Он и его товарищи проходят изнурительные тренировки, которые для некоторых оказываются смертельными. Парень понимает, что ему придётся сделать выбор между своей жизнью и долгом перед школой и страной.