Инди-певица Грей, чей дебютный альбом оказался весьма популярным, получает приглашение к сотрудничеству от известного музыкального продюсера Вона Дэниелса. Вместе со своей возлюбленной Грей приезжает к нему в отдалённую студию в лесу. Начав работу, девушка ощущает пугающие внутренние изменения, способные перевернуть с ног на голову её представление о том, кем она является.

Живущий в лесу отшельник спасает жизнь молодой девушке Эмили. Он приводит её к себе домой и помогает восстановиться, чтобы затем она смогла покинуть лес и вернуться в город. Однако спустя несколько дней Эмили обнаруживает маленький сарай. Открыв его она выпускает наружу нечто очень опасное.