1956 год. Япония накануне принятия закона, запрещающего проституцию. В своей последней картине Мидзогути рассказывает о том, как живут несколько женщин из «веселого дома». Если закон будет принят, героини ленты окажутся в тюрьме. А пока они живут в ожидании постоянного заработка и завидуют Ёри, у которой такая работа есть.

Маньчжурия, январь 1905 года. Уже почти год продолжается Русско-Японская война. Только что японцы взяли Порт-Артур, нанеся русским чувствительное поражение. До победы подать рукой, но людские и материальные ресурсы Японии на исходе. Готовясь нанести русским решающий удар, японцы посылают лейтенанта Танекаву с пятью солдатами в разведывательной рейд. Они отправляются в тыл русских с заданием добыть планы их дальнейших действий. Отважной шестерке удается овладеть важнейшей информацией, но впереди