Наото Мицуи из тех людей, которых не замечают. В школе никто даже не обратил внимания, что он отсутствует на выпускном снимке, поэтому когда в институте сокурсница Тихиро обратилась к нему по имени, парня это поразило до глубины души. Он пригласил девушку на кофе, но вскоре их пути разошлись. Теперь, 11 лет спустя, Наото внезапно вспоминает о своей первой любви и становится одержим ею — разыскивает Тихиро и начинает за ней следить.
Миюки работает в муниципалитете города Фукусима. Её мать погибла от цунами в 2011 году, и теперь девушка живёт с отцом во временном жилье. По выходным Миюки ездит в токийский квартал Сибуя и работает там проституткой.
Начало XX века. В кинотеатре маленькой деревушки показывают немые фильмы, и Сюнтаро мечтает стать бэнси — человеком, который сопровождает своими рассказами показы кинофильмов. Кинотеатры конкурируют, и зрителей привлекают в основном навыки бэнси, которые зачастую более популярны, чем сами «движущиеся картинки». Постигая это нелёкгое ремесло, Сюнтаро пытается воплотить в жизни магию кино.
