Когда домохозяйка Ёсиэ и её муж Тадахико теряют в результате несчастного случая свою пятилетнюю дочь Мэй, их охватывает скорбь. Однажды на рынке Ёсиэ находит куклу, удивительно похожую на их погибшую дочь, и решает купить её. Женщина начинает окружать куклу материнской заботой и постепенно возвращается к жизни, однако когда в семье рождается новая дочь, Маи, кукла оказывается забытой. Вскоре вокруг куклы начинают происходить странные и пугающие события.

Сосукэ живёт в Токио и мечтает стать автором манги. Однако история о битве охотника с волком, над которой он трудится, никак не складывается. Однажды на стройке, где парень подрабатывает, Сосукэ находит череп животного.

Сорокалетний Ивао неожиданно покидает родные края и возвращается с невестой-иностранкой во время похорон своего отца.