Недалекое будущее. Ресурсы планеты истощены из-за перенаселения. ООН требует от всех стран ежегодно сокращать численность своего населения на 5%. Все ученики школ в США ежегодно сдают стандартный экзамен. Набравшие наименьшее количество баллов подлежат физическому уничтожению. Официальный номер экзамена – 10-241. Но обычно его называют... Отсев.

Вчерашние школьники Зак и Рэнди томятся в родном захолустье и, пытаясь развлечься, ведут канал на YouTube о том, что в их городе ничего не происходит. Однажды соседка обращает внимание на странных насекомых, а вскоре после этого в городке начинает твориться какая-то чертовщина. Людей кусают непонятные животные, но вскоре укусы исчезают, и пострадавшие начинают себя странно вести. Пытаясь помочь подруге, друзья выясняют, что на их город напали инопланетные захватчики.

Белый аспирант из Беркли Адам Меркин одержим рэпом афроамериканцев и даже выбил разрешение у декана на право написать на эту тему научную диссертацию. Он посещает фристайл рэп-битву в закрытом баре и пытается взять интервью у своего кумира Бена Гримма. Постепенно Адам сам становится конкурентноспособным баттл-рэпером.

После того, как рискуя жизнью Лэйна Майклс разоблачила коррупционную схему экзамена «Отсев», она стала сотрудницей штаба президентской кампании губернатора Дина Реддинга. А в это время Блейк Реддинг попал в рабство в секретном подземном лагере, где ему приходится бороться за воссоединение со своей любимой. Он решается на то, чего ещё не делал ни один ученик, заваливший тест — собирается сбежать.

Актеры-неудачники прославились в нулевых благодаря популярному ситкому. Спустя 20 лет они вновь собираются вместе, чтобы возродить шоу.