Актеры-неудачники прославились в нулевых благодаря популярному ситкому. Спустя 20 лет они вновь собираются вместе, чтобы возродить шоу.

Вчерашние школьники Зак и Рэнди томятся в родном захолустье и, пытаясь развлечься, ведут канал на YouTube о том, что в их городе ничего не происходит. Однажды соседка обращает внимание на странных насекомых, а вскоре после этого в городке начинает твориться какая-то чертовщина. Людей кусают непонятные животные, но вскоре укусы исчезают, и пострадавшие начинают себя странно вести. Пытаясь помочь подруге, друзья выясняют, что на их город напали инопланетные захватчики.

После того, как рискуя жизнью Лэйна Майклс разоблачила коррупционную схему экзамена «Отсев», она стала сотрудницей штаба президентской кампании губернатора Дина Реддинга. А в это время Блейк Реддинг попал в рабство в секретном подземном лагере, где ему приходится бороться за воссоединение со своей любимой. Он решается на то, чего ещё не делал ни один ученик, заваливший тест — собирается сбежать.

Недалекое будущее. Ресурсы планеты истощены из-за перенаселения. ООН требует от всех стран ежегодно сокращать численность своего населения на 5%. Все ученики школ в США ежегодно сдают стандартный экзамен. Набравшие наименьшее количество баллов подлежат физическому уничтожению. Официальный номер экзамена – 10-241. Но обычно его называют... Отсев.

Белый аспирант из Беркли Адам Меркин одержим рэпом афроамериканцев и даже выбил разрешение у декана на право написать на эту тему научную диссертацию. Он посещает фристайл рэп-битву в закрытом баре и пытается взять интервью у своего кумира Бена Гримма. Постепенно Адам сам становится конкурентноспособным баттл-рэпером.