Потеряв ферму во время наводнения 1953-го года, романтичный голландский фермер решает, что устал от местного климата. Он переезжает в Италию, чтобы выращивать тюльпаны в душной жаре Апулии.

Сэт работает в приюте для животных и ведёт довольно скучную жизнь. Однажды он сталкивается со своей школьной любовью Холли и становится буквально одержим девушкой. После пары неудачных попыток пригласить Холли на свидание Сэт решает проблему экстремально - забирается к ней домой, вкалывает транквилизатор, привозит девушку в собачий приют и запирает в клетке. Теперь-то ей будет непросто избегать общества такого находчивого парня.

Люси живёт в маленьком городке в Огайо. Ее главное увлечение в жизни - фильмы, с помощью которых она отвлекается от серой реальности. Однажды девушка открывает для себя творчество Федерико Феллини. Очарованная его фильмами Люси пускается в путешествие по Италии, чтобы найти режиссера.