В 1958 году в штате Вирджиния межрасовый брак не просто считался аморальным, он был вне закона. Тогда к межрасовым бракам относилось негативно 96% населения США. Но Ричард полюбил Милдред, несмотря на осуждающие взгляды и язвительные слова, которые им бросали вслед. В Вашингтоне им удалось заключить брак, но на этом все не закончилось. Ночью в их спальню ворвались шериф с помощниками и предъявили супругам обвинение. Ричард и Милдред решили бороться за свою любовь до конца и дошли до Верховного

После операции по трансплантации почки Джейк Уоррен мучается от повторяющегося кошмара, в котором на его глазах совершается убийство. Он уверен, что это воспоминания, которые передались ему от донора. Попытки Джейка добраться до истины приводят к неожиданным последствиям.