Молодой выходец из Алжира Юнес в оккупированном Париже задержан полицией за торговлю на черном рынке. В обмен на свободу ему поручают следить за муфтием Великой мечети Парижа Си Каддуром Бен-Габритом, который подозревается в предоставлении фальшивых документов участникам Сопротивления и евреям. Новоявленный шпион знакомится с молодым певцом Салимом Халали, алжирским евреем, который выдает себя за мусульманина. Вдохновленный голосом и харизмой Салима, наш герой заводит с ним дружбу, и это