Беременную Сару мучают кошмары после встречи со зловещей старухой, и она точно знает: ее сглазили. К счастью, ведьма, проклявшая её, скоро умрёт. К несчастью, у ведьмы есть наследница, которая не может дождаться, когда получит темную силу.

В тихий маленький городок в Миссисипи заявляется древний демон и устраивает веселье - вселяется в человека и начинает убивать всех, кто под руку подвернётся, а потом переселяется в убившего его. Но на каждого вредного демона найдётся свой бесстрашный герой.