Дэви и Диана — брат и сестра. Они возвращаются на родину в Аргентину впервые во взрослом возрасте. Погружаясь в мир ночных танго-клубов, они раскрывают темные тайны семьи и происхождения Дэви.

2005 год. После смерти Иоанна Павла II кардиналы католической церкви собираются в Ватикане, чтобы провести голосование и выбрать нового папу. В первом туре больше остальных голосов набирают консервативный кардинал Ратцингер и кардинал Бергольо, сторонник реформирования. По итогам повторного голосования главой католической церкви выбирают Ратцингера — он становится Бенедиктом XVI. 2013 год. Проживающий в Аргентине кардинал Бергольо уже не первый раз шлёт письмо в Ватикан с просьбой о собственной