Дана — проститутка, работающая на сутенера Нельсона, мечтающего создать нечто вроде секс-империи. Для этого он не гнушается никакими способами: от шантажа до похищения девушек, которые вынуждены работать на него в закрытом борделе. В этом отношении Дане повезло — она всего лишь вынуждена отдавать Нельсону часть своего заработка, который получает трудясь «на вольных хлебах». Но в последнее время дела у девушки идут все хуже — прогрессирующая наркомания заставляет ее все ниже скатываться по

Сорокалетний Сантьяго работает погонщиком скота и живет в отдаленной деревне Бени. Никто не знает о его прошлом, которое Сантьяго тщательно скрывает, поэтому люди считают, что он преступник в бегах. Однажды герою поступает предложение отправиться на работу на ранчо Санта Клара. Предложение заманчивое, и только Сантьяго готов бросить все и поехать в такую даль. Но эта поездка заставит его встретиться лицом к лицу с призраками своего прошлого.

Загадочная история с призраками разыгрывается на перуанском побережье, где женатый рыбак пытается совместить свои чувства к мужчине-любовнику с суровыми и консервативными взглядами жителей города.